Рынок онлайн-гемблинга США: сравнение американских рынков

Развитие онлайн-гемблинга в Северной и Южной Америке подчеркивает две противоположные траектории, определяемые региональной зрелостью и поведением потребителей. Северная Америка, движущей силой которой в основном являются Соединенные Штаты, представляет собой хорошо зарекомендовавший себя рынок с высокими доходами. Напротив, Южная Америка как регион с высокими темпами роста набирает обороты, а Бразилия становится ключевым игроком.

Наша команда в Рейтинг казино, подготовила комплексный анализ размера рынка, активности игроков, игровых предпочтений и ведущих провайдеров, чтобы оценить реальное влияние на формирование будущего мировой индустрии азартных игр.

Существует явное неравенство между игорными рынками Северной и Южной Америки. В 2024 году сектор онлайн-гемблинга в Северной Америке принес около 25 миллиардов долларов валового дохода от азартных игр (GGR), причем только на Соединенные Штаты — примерно 22—23 миллиарда долларов от ставок на спорт и деятельности онлайн-казино. Напротив, рынок Южной Америки был значительно меньше (1—2 миллиарда долларов), но в настоящее время он демонстрирует самые высокие темпы роста в мире: прогнозируемый совокупный годовой темп роста (CAGR) составит 13,7% в период с 2023 по 2028 год.

Согласно данным от Исследование Гранд Вью, на долю Северной Америки приходится 20— 25% мирового дохода от онлайн-гемблинга, что чуть ниже 36% ведущих игроков Западной Европы. Хотя доля Южной Америки остается скромной, ее рост быстро ускоряется, чему способствует все более благоприятная нормативно-правовая база.

Аудитория онлайн-гемблинга в США растет с каждым годом, но ее по-прежнему лидируют молодые игроки, свободно владеющие цифровыми технологиями. Самые активные участники, как правило, относятся к возрастной группе от 25 до 44 лет и представляют поколение, выросшее в условиях стремительного развития технологий. Этим игрокам удобно перемещаться по цифровым платформам, переключаться между приложениями и изучать различные виды онлайн-развлечений, включая азартные игры.

Молодым игрокам (от 25 до 34 лет) особенно нравятся быстрые игры, ориентированные на мобильные устройства. Они часто отдают предпочтение ставкам на спорт, киберспортивным ставкам и динамичным играм, таким как краш-слоты или слоты с живыми экшенами. Их предпочтения отражают стремление к динамичным интерактивным развлечениям, которые легко впишутся в насыщенный образ жизни.

Между тем, представители более старшего поколения (в возрасте 35—54 лет) проявляют большой интерес к традиционным предложениям казино, таким как блэкджек, покер и рулетка, и часто ценят стратегическую глубину этих игр и замедление темпов их развития.

Для всех возрастных групп доверие, безопасность платформы и простота платежей по-прежнему важны. Однако мотивы разные: одни играют ради азарта, другие — ради потенциальной прибыли, а многие просто для того, чтобы провести время или пообщаться в Интернете. По мере развития рынка платформы все чаще адаптируют свои предложения к различным предпочтениям и профилям игроков.

Рынок онлайн-гемблинга в Южной Америке переживает стремительный рост, хотя и в меньшей степени, чем его северный аналог. Согласно данным Cognitive Market Research, ожидается, что к 2030 году доход латиноамериканского рынка онлайн-гемблинга достигнет 13,48 млрд долларов США, а среднегодовой темп роста составит 10,4% с 2024 по 2030 год.

Бразильские рынки: быстрый рост

В 2024 году рынок онлайн-гемблинга в Бразилии оценивается примерно в 9,69 миллиарда долларов США, что делает его одним из крупнейших и наиболее перспективных в Латинской Америке. Недавняя легализация и лицензирование онлайн-ставок на спорт и казино значительно расширили возможности как для местных, так и для международных операторов. Футбол (футбол) остается доминирующим фактором в бразильском рынке ставок. Значительная часть населения активно участвует в онлайн-ставках, что свидетельствует о глубоко укоренившейся страсти страны к этому виду спорта.

Аргентинские рынки: высокий уровень вовлеченности

Рынок онлайн-гемблинга Аргентины оценивается примерно в 3,80 миллиарда долларов США. Рост сектора во многом был обусловлен нормативными изменениями и внедрением новых технологий, которые сделали цифровые игры более доступными и безопасными. Кроме того, по всей стране заметно возросло количество игроков: растет число платформ, предлагающих широкий выбор игровых возможностей для удовлетворения разнообразных предпочтений потребителей.

Колумбийские рынки: пионер регулирования

По оценкам, рынок онлайн-гемблинга Колумбии оценивается примерно в 2,01 миллиарда долларов США. Благодаря активному законодательству и хорошо структурированной нормативной базе страна стала региональным лидером в сфере онлайн-гемблинга. Такой дальновидный подход не только создал стабильную и безопасную среду для операторов и игроков, но и привлек значительные международные инвестиции, что еще больше укрепило репутацию Колумбии как зрелого и перспективного рынка в Латинской Америке.

Рост азартных игр в Северной Америке во многом связан с США после отмены PASPA в 2018 году. К 2024 году ставки на спорт были легализованы более чем в 30 штатах США, а семь штатов предлагали регулируемую игру в онлайн-казино. Это создало динамичный рынок, приносящий 14 миллиардов долларов от ставок на спорт и 8 миллиардов долларов от деятельности казино.

Примерно 54 миллиона американцев участвуют в онлайн-ставках на спорт. Игры в онлайн-казино приносят 38% дохода от онлайн-игр в США, что свидетельствует о сбалансированном вертикальном профиле. Канада также играет заметную роль: только в Онтарио за первый регулируемый год было заработано 1,4 миллиарда канадских долларов и более миллиона активных счетов.

Рынки США: ведущий рынок

В 2024 году рынок онлайн-гемблинга в США оценивался примерно в 16,56 миллиарда долларов США, что отражает его положение как одного из самых зрелых и динамичных рынков в Северной и Южной Америке. Быстрый рост во многом был обусловлен повсеместной легализацией ставок на спорт во многих штатах, а также продолжающимся расширением предложений онлайн-казино. Ключевые тенденции, формирующие отрасль, включают растущую популярность мобильных ставок и рост ставок во время игры, что позволяет пользователям делать ставки в режиме реального времени во время событий. Кроме того, интеграция технологий искусственного интеллекта играет все большую роль в улучшении пользовательского опыта и безопасности платформ, что знаменует собой новый этап инноваций в секторе онлайн-гемблинга США.

Канадские рынки: регулируемый рост

По прогнозам, канадский рынок онлайн-гемблинга достигнет 4,19 миллиарда долларов США в 2024 году, что отражает устойчивый рост, вызванный ключевыми изменениями в законодательстве. Легализация ставок на спорт на одно событие в 2021 году, а также меры провинций по регулированию игровых онлайн-платформ позволили создать более структурированную и безопасную среду как для операторов, так и для игроков. Эта нормативная ясность способствовала участию на рынке и инновациям. Кроме того, канадцы проявляют все больший интерес к играм в онлайн-казино, покеру и ставкам на спорт, и эта тенденция еще более усиливается благодаря широкому использованию мобильных устройств и доступности надежных и безопасных способов оплаты.

Мексиканские рынки: новые возможности

Мексика является одним из крупнейших рынков онлайн-гемблинга в Латинской Америке, где годовой оборот игр на реальные деньги сопоставим с оборотом Бразилии и превышает 10 миллиардов долларов США. Высокие рыночные показатели страны обусловлены большой и заинтересованной пользовательской базой в сочетании с глубоко укоренившейся культурной привязанностью к азартным играм. Несмотря на сохраняющуюся регуляторную неопределенность, сектор онлайн-гемблинга сохраняет устойчивость и продолжает расширяться, при этом значительная часть взрослого населения активно участвует в цифровых платформах для ставок и казино.

Уровень вовлеченности в Северной Америке

Североамериканские игроки очень вовлечены. В США 70% игроков, делающих ставки на спорт, играют еженедельно, 42% делают ставки несколько раз в неделю и 25% делают это ежедневно. Только FanDuel в марте 2024 года зарегистрировал 1 миллион ежедневных пользователей, а это примерно 3 миллиона активных игроков по всему континенту в день.

По данным Env Media, средний игрок онлайн-казино в США за 12 месяцев поставил около 8500 долларов, что значительно выше среднего мирового показателя в 1300 долларов. :

Самые популярные игры:

1. Ставки на спорт (NFL, NBA, MLB, студенческий спорт)
2. Настольные игры (блэкджек, рулетка)
3. Онлайн-слоты
4. Онлайн-покер
5. лотерея

Ставки на спорт приносят 62% дохода США, а игры в казино — остальные 38%.

Уровень вовлеченности в Южной Америке

Южноамериканские пользователи взаимодействуют реже. В Бразилии 61% игроков играют в азартные игры ежемесячно или реже и только 8% — ежедневно. 42% проводят в онлайн-гемблинге менее 30 минут в неделю, а 68% — меньше часа.

Несмотря на это, провайдеры сообщают о более высоких ежедневных показателях игроков в Южной Америке. Например, в Evolution ежедневно регистрировалось 518 игроков, а в Северной Америке — 146.

Самые популярные игры, предоставленные на основе данных Env Media:

1. Ставки на спорт (в основном на футбол/футбол)
2. лотерея
3. Онлайн-слоты
4. Карточные игры онлайн
5. Бинго

Инновационные игры в казино таких как врезаться а также рыбный стол игры также набирают популярность, особенно среди молодых пользователей, ориентированных на мобильные устройства.

Поскольку онлайн-гемблинг продолжает развиваться в США, растет и то, как игроки взаимодействуют с платформами. Одним из наиболее важных изменений последних лет стало развитие мобильных игр, которое изменило то, как, когда и где пользователи делают ставки или играют в игры в казино. В то время как настольные компьютеры когда-то доминировали в цифровом игорном пространстве, мобильные устройства уверенно лидируют благодаря удобству, доступности приложений и стилю жизни в дороге.

Ключевые моменты:

• 82% онлайн-гемблеры в основном используют мобильные устройства (смартфоны/планшеты)
• 15% используйте настольные компьютеры или ноутбуки в качестве основной точки доступа
• 3% регулярно переключайтесь между ними

Несмотря на то, что настольные компьютеры завоевали популярность, особенно среди игроков старшего возраста или тех, кто предпочитает более традиционную настройку, мобильные устройства изменили стандарт. Это изменение отражает более широкие тенденции цифрового поведения в США, где смартфоны стали основой развлечений, торговли, а теперь и азартных игр.

Рынок поставщиков онлайн-гемблинга в Северной и Южной Америке демонстрирует отчетливую динамику рынка между Северной и Южной Америкой. Хотя в обоих регионах представлены ключевые мировые игроки, различия в зрелости рынка, регулировании и предпочтениях игроков сформировали уникальную конкурентную среду. В Северной Америке база поставщиков более фрагментирована, в то время как в Южной Америке все больше внимания уделяется ведущим поставщикам. В следующих разделах рассматриваются ведущие компании, занимающиеся онлайн-гемблингом в каждом регионе, и их роль в формировании меняющегося рыночного ландшафта.

Северная Америка: ведущие провайдеры

Рынок поставщиков в Северной Америке характеризуется большей фрагментацией, чем в Южной Америке: значительная доля рынка в 40,1% принадлежит поставщикам, не входящим в первую девятку. Среди выявленных поставщиков Эволюция игр лидирует с небольшим отрывом с долей рынка 11,3%. Такая конкурентная дистрибуция отражает более развитый рынок Северной Америки с устоявшейся нормативной базой, которая позволила нескольким поставщикам существенно расширить свое присутствие.

По данным iGaming Tracker, вот лучшие поставщики игр в Северной Америке:

• Эволюция — 11,3%
• Игры по всему миру — 10,9%
• ВЕС — 10,2%
• Свет и чудо — 7,9%
• Прагматичная игра — 6,9%
• Playtech — 5,1%

Доля других менее известных провайдеров составляет 42,8%, что отражает разнообразную экосистему, основанную на партнерских отношениях с наземными казино и строгих структурах соблюдения нормативных требований.

Южная Америка: ведущие провайдеры

Экосистема поставщиков Южной Америки демонстрирует большую концентрацию среди ведущих поставщиков: Прагматичная игра претендуя на доминирующую долю рынка в 20,3%. В совокупности шесть ведущих поставщиков контролируют 69,4% рынка по сравнению с 59,9% у девяти крупнейших поставщиков Северной Америки. Региональное лидерство Pragmatic Play отражает пристальное внимание компании к рынкам Латинской Америки и соответствие портфеля местным предпочтениям. Сильные вторые позиции Playtech обусловлены ее прочным присутствием на регулируемых рынках Латинской Америки, в частности в Колумбии.

По данным iGaming Tracker, вот лучшие поставщики игр в Южной Америке:

• Прагматичная игра — 20,3%
• Playtech — 14,6%
• Игры по всему миру — 11,8%
• Эволюция — 11,3%
• Play'n GO — 4,0%
• Развлечения — 1,9%

Другие менее известные поставщики занимают в общей сложности 36,1% рынка.

По данным Cognitive Market Research и Grand View Research, ключевые различия между континентами включают:

• Размер рынка: в Северной Америке 73 миллиона онлайн-игроков против 8—9 миллионов в Южной Америке.
• Ежедневная активность: 3 миллиона в Северной Америке против 1 миллиона в Южной Америке.
• Вертикальный баланс: в Северной Америке соотношение видов спорта и казино составляет 62/38; Южная Америка по-прежнему в подавляющем большинстве сосредоточена на спорте.
• Модели взаимодействия: в Северной Америке частота и продолжительность сеансов выше; в Южной Америке среднее ежедневное количество игроков выше у некоторых провайдеров, таких как Evolution.
• Регулирование: в Северной Америке более развитая нормативная база; Южная Америка все еще строит свою инфраструктуру, особенно в Бразилии.

Хотя Северная Америка в настоящее время лидирует в онлайн-гемблинге, принося более 25 миллиардов долларов годового дохода и обслуживая десятки миллионов пользователей, Южная Америка быстро сокращает этот разрыв. Благодаря прогрессу в регулировании Бразилии и привлечению пользователей, ориентированных на мобильные устройства, этот регион становится центром роста отрасли.

Прогнозируемый среднегодовой темп роста в 13,7% и быстро меняющийся правовой ландшафт позволяют Южной Америке в ближайшем будущем бросить вызов своему северному аналогу. Оба региона готовы стать доминирующими факторами в секторе онлайн-гемблинга, и каждый из них будет зависеть от динамики рынка и культурного влияния.